菩萨心肠与霹雳手段:经济大棋复盘与我等小民的应对策略

2017-08-05 8590人阅读,共6个回复 房地产金融会议
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话说最近金融工作会议后,又开了一次讨论经济工作的内阁会议:

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财迷以为这个会议内容很重要,所以这里做个解毒。

一些公号说在金融工作会议后再开一次内阁会议谈经济,表明庙堂中人格外重视这一块云云,财迷只好笑而不语:这其实是有先例的既定程序。5年前也是一样先开了金融工作会议然后开内阁会议,然后接下来的两次内阁会议才会建议召开武林大会华山论剑。五年前那次和这次内阁会议都有新闻通稿。通稿前面的东西基本上历次会议都差不多,财迷不感兴趣,财迷感兴趣的是通稿最后的具体操作计划,因为这传递了很重要的信号:经济大棋的棋路。了解棋路或许能帮助我等小民趋利避害甚至提供一些机会。

还记得五年前大明湖畔的夏雨荷么? 哦,不对,还记得五年前海边的north院大王么?在2012年的内阁会议上,伊刚刚上任,意气风发,挥斥方遒,下了不少大棋。但董(事会)姥爷的大棋,总还是需要金(理层)姥爷去执行的,最后实际的棋路和计划的棋路恐怕有所不同。财迷这里想试试摆出数据让大家看看不同在哪里。财迷不是想翻旧账,毕竟大家都想把经济搞好,而是想叫列位看官知晓有时候客观规律和山头的利益博弈会导致大棋出现偏差。而了解这样的偏差可以帮助列位看官对未来做一点判断,趋利避害。那么偏差有哪些?财迷这就给大家复盘一下五年前的计划棋路和后来的真实棋路:

五年前的会议有八大棋路,这里财迷一一道来:

计划棋路1:要加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策(这是教科书级别的策略),加大结构性减税政策力度,保持货币信贷平稳适度增长。

实际棋路1:由数据图可知相对于之前动辄20%左右的M2增长,确实有所收敛:

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(数据来源:国家统计局)

至于结构性减税,那就是见仁见智。起码财迷看过不少文章讲过企业家抱怨营业税改增值税导致负担增加:

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所以实际棋路1和计划棋路1有一定偏差。

 计划棋路2:着力扩大国内需求,改善居民消费能力和环境,积极促进绿色产品和服务消费,在优化投资结构的同时扩大有效投资,落实促进民间投资的政策措施,加大对国家重大项目建设的支持。

实际棋路2:扩大国内需求,就governement投资方面是扩大。居民消费能力是否扩大?直观数据是扩大了,但是如果扣去M2增长部分,那就比较呵呵:

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(数据来源:国家统计局,人均可支配收入增速数据13年以前暂缺)

优化投资结构,扩大有效投资,那就更是呵呵。要知道很多大鱼肥豚,比如现在被敲打的万之大,peace 邦等等就是这个时候迅速变大的。至少相对于投资的扩张,居民收入的扩张比例较小。所以计划棋路2和实际棋路2有巨大偏差。

 计划棋路3:加快推进经济结构调整,强化创新驱动作用,促进产业升级,毫不放松抓好节能减排,大力支持小微企业和服务业发展,推进区域协调发展和城镇化。

实际棋路3:经济结构调整,强化创新驱动作用和促进产业升级,就目前的经济形势看,道阻且长。如果真搞定这些事,那神州就进入良性经济循环,也不会有这么多地方债和僵尸企业的破事儿了。至于区域协调发展和城镇化里面的一环:特色小镇,倒是搞得风声水起:

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山大王们搞的成千上万个特色小镇,名为特色,实则地产曲线救国,据说庙堂中人“心头有一万头羊驼跑过”:

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所以可以讲实际棋路3和计划3有巨大偏差。

计划棋路4:加强农业基础地位,抓好粮食等主要农产品生产,努力实现农业再获丰收;做好重要商品供需调节,保持物价总水平基本稳定。

实际棋路4:物价总水平稳定,实事求是讲,这个毫无疑问是做到了。各地看官经常会向财迷反馈各地物价,基本上没有上涨(需要了解财迷看官的反馈的可加财迷微信chaimi2016围观财迷朋友圈)所以可以讲计划棋路4和实际棋路4偏差不大。

计划棋路5:促进对外经济稳定发展,落实和完善稳定外贸政策,实施市场多元化战略,积极培育国际竞争新优势。

实际棋路5:这一条有没有做到,可以看这个。财迷之前用过的图,这里还是能用(记得从右往左看):

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(数据来源:国家统计局)

所以计划棋路5和实际棋路5有一定偏差 。

计划棋路6:深化财税、金融、价格、医药卫生、教育文化等领域改革,力争在健全体制机制方面不断取得新进展;

实际棋路6:金融改革其实是深化了的,只是后来深化出的金融创新有点变味,比如神马影子银行和各种债务等。这个政策实现了部分,而这实现的部分对经济的良性运转来讲不是好事。这里没有啥数据,看不到偏差。

计划棋路7:坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实防止房价反弹,增加普通商品房特别是中小套型住房供应,抓好保障性安居工程建设,满足居民合理的自住性住房需求;

实际棋路7:这一条财迷笑而不语。各位可以想想您所在地区过去五年的房价增长趋势就好,财迷觉得基本不用提供数据了吧。计划棋路7和实际棋路7有巨大偏差这基本是确定的。

计划棋路8:大力保障和改善民生,着力稳定和扩大就业,落实并完善社会保障政策,加强教育、文化、卫生等基本公共服务,创新社会管理,维护社会和谐稳定。

实际棋路8:实事求是讲,改善民生和保证就业,事关社会稳定,这几年确实是基本做到了的。所以计划棋路8和实际棋路8偏差不大。

所以各位可以看到,八种棋路,三种计划与现实偏差巨大,两种有所偏差,一种难以确定,两种偏差不大。其中棋路2(改善居民消费能力)、棋路3(大搞创新)、棋路7(抑制房价)和原来的计划出现了巨大偏差。而棋路1(结构性减税)和棋路5(出口赚真金白银稳定增长)那就有一定偏差。棋路6难以得到数据支持。 真正偏差不大的,也就是棋路4(物价稳定)和棋路8(保证就业)。

这背后信息量巨大:我们可以看到神州的经济棋路其实是有变化的,偏差也较多。这种偏差,很可能就是金老爷执行的偏差。首先,可以看到之前金(理层)姥爷们都是菩萨心肠。什么菩萨,笑面佛:无事就是好事,抹平就有水平。只要物价/就业搞定,表面不出事,那就阿弥陀佛亚克西:

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这表面功夫和神州的流官制度密切相关,这里按下不表。其次,可以看到结构性减税和稳定增加出口是越来越难的。最后,金姥爷们最不关心的事情,恐怕就是改善居民消费能力(比如涨工资),让经济进入良性发展轨道(搞创新)和抑制泡沫(房价)了。毕竟,这个耗时又费力,还看不见政绩,同时还危及了自己钱袋子,很多人连自己栽树然后人乘凉都不愿意,何况还要危及自身利益?这背后其实还隐藏着一个信息,那就是这是一把尺子(此处有删节)。

说了这么多,我等小民也没法改变这形势,毕竟我们不在庙堂之中。但了解下这形势,对我等小民趋利避害有所好处:

1)在接下来的日子里,无论怎么变,只要金老爷在执行,楼市价格恐怕难以降下来。但客观规律在哪里,所以楼市最后被冻住可能很大。看官或问冻住了买房的怎么办?窃以为上面已经开始试点解决方式了,比如租售同权:

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又比如共有产权:

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至于有房产要卖的,那就难说。现在租房业已有官企跑来垄断:

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搞不好时机一到,连卖房都有官企垄断,直接和你“共有产权”。故而各位一定不要把全副身家放进楼市。不然万一资金链断裂,哭爹喊娘要上街,那就是添乱,斗大维稳铁拳且问您识得不得?各位还是听财迷话,不要给领导添乱为好。

2)涨工资的事情,有点难,尤其是对中产。姥爷们精准扶贫都忙不完,你中产还能吃饭,就不要瞎嚷嚷了。所以各位多留现金,不仅仅是要应付大病或者孩子读书等急需用钱的地方,还有就是要应付基本的生活,毕竟M2还在增幅收窄,但也还在增加,目测物价也会有一定涨幅。

3)各位也不要慌张,至少目前各位的就业和物价是能够稳定的,至于以后,那就难说。

4)以后情况能不能缓解,那就要看新的棋路了。7月24日这个会议的棋路如下:1)要坚定不移深化供给侧结构性改革,深入推进“三去一降一补”,紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子,更多运用市场机制实现优胜劣汰。2)加大补短板力度,改善供给质量。3)要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。4)要深入扎实整治金融乱象,加强金融监管协调,提高金融服务实体经济的效率和水平。5)要稳定房地产市场,坚持政策连续性稳定性,加快建立长效机制。6)要稳定外资和民间投资,稳定信心,加强产权保护,扩大外资市场准入,增强营商环境对投资者的吸引力。7)要高度重视民生工作,积极促进就业,切实帮助困难群众解决生产生活中遇到的困难和问题。

看这些棋路,财迷以为:a)以这次董事会的决心较大,经济领域肯定会有大动作。也就是说,这一次会议的落实情况会好过上次会议。上次会议八个目标至少有五个未能完全实现,这次恐怕不一样。因为如果不搞定,那后果会很严重。只要事关江山社稷,他们一般都杀伐果敢。如果说以前的棋路展示了菩萨心肠,现在棋路恐怕就要显出那霹雳手段:

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b)客观的讲,这盘大棋,下棋的路数没问题,没有臭棋,但是如何执行下去,恐怕侍郎和郎中们就很头疼了。毕竟他们要面对各种山大王,甚至也要考虑自己的利益。这七个目标,有三个很难.三个目标分别是:2)加大补短板力度,改善供给质量。这就涉及创新,和教育,都是长期工程(此处有删节)。5)要稳定房地产市场,坚持政策连续性稳定性,加快建立长效机制。这个已经不是你能稳定就稳定的事情了,而是一头灰犀牛已经在路上的问题了。6)要稳定外资和民间投资,稳定信心,加强产权保护,扩大外资市场准入,增强营商环境对投资者的吸引力。民间投资可以稳定,外资是不是能稳定这真是问题。目测经济掉到一定程度,等老爷做了实质性让步,一些关系硬的真假洋鬼子才会回来。

现在各地已经出现硬手腕,那就是对僵尸企业严惩不贷。该下马就要下马。最后一定有人出来干脏活,只是看是谁来干而已。其实目测已经出现:

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当然,就目前来看,“稳中求进”还是要优先于“下马僵尸企业”的,所以这种下马潮,估计要等年末后才会大量出现。目测民企会先于国企,而且在不同行业出现时间也有不同。至于到时候究竟会有神马变化,又可能产生什么样的坑和机会,财迷会继续为大家守望。

这正是:

自古政令出海难,万千大王只等闲。

遍地草寇腾细浪,漫山烟尘走泥丸。

货币放水山头暖,债台高举实体寒。

且看霹雳手腕在,师母以待等明年。


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文章作者:财迷

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已有6位网友发表了看法:
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1L访客 2017-08-05 19:44:49 回复  Huawei KNTHuawei KNT UC Browser 11.6.2.948UC Browser 11.6.2.948
很客观,过度看空不可取。两千年的历史告诉我们,只要不发生战争,中国就是非常繁荣的。
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2L访客 2017-08-05 21:44:46 回复  Android 5.0.2Android 5.0.2 UC Browser 11.6.1.949UC Browser 11.6.1.949
拜读。。。。。。。。
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3L访客啊啊 2017-08-05 22:32:23 回复  Huawei CAM-TL00Huawei CAM-TL00 Orca MOrca M
幽默恢谐又入木三分值得一读
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4L访客 2017-08-05 22:46:56 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 58.0.3029.110Google Chrome 58.0.3029.110
好文,在变化中寻求确定性机会,不能盲动了。
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5L访客 2017-08-06 10:08:11 回复  vivo Y23Lvivo Y23L WeChat 6.5.10.1080WeChat 6.5.10.1080
网联明年上线,留给互联网金融的空间在收缩,之前还幻想互联网银行的,然后就没有然后了。

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