如松:外汇管制是国家通向贫困之路

2015-01-10 1339人阅读,共0个回复 外汇管制委内瑞拉玻利瓦尔汇率
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外表看起来,这是一个不相关的话题,外汇管制和国家衰落成最贫困的国家相关吗?绝对相关,外汇政策是一个国家的根本政策之一,只有愚蠢的、不思进取的国家,不通过体制改革、科技创新、管理创新和规范货币的发行制度来提高本国的经济竞争力,支撑本币的币值;而是通过管制外汇实现虚假繁荣,这个繁荣体现在汇率和通胀的数字上,仅此而已。

在外汇管制这件事上,可以用一个经典的语句来形容:面子比里子更重要。实际是自欺欺人。

世界上有任何一个国家通过外汇管制实现繁荣吗?一个都没有!实行外汇管制和价格管制的前苏联最终解体;实行严厉价格管制和汇率管制的津巴布韦,从上世纪七八十年代南部非洲最富裕的国家成为世界上最贫穷的国家之一,最近四五年,取消自己的津元之后,经济才再次恢复繁荣;南京国民政府的法币实行管制,结果通胀水平成为世界奇迹之一;上世纪七八十年代的巴西,管制的结果是巴西货币克鲁塞罗在20年的时间内贬值60万倍,社会一片混乱,等等,可笑的是,我们的经济学家还在给普京支招,让他拿起外汇管制的招数。

所以,很怀疑那些建议中国应该实行更严厉外汇管制的经济学家是希望将中国引向前苏联的道路,有图谋不轨的嫌疑。

中国的砖家们和官员,总有管制的情节,这是大陆性文化的特点决定的。大陆性文化中,因为等级、疆域、封地的观念根深蒂固,更相信管制,更相信用国家机器对社会的统治力。所以就形成这样的信条,官是需要管民的,没有管制,官就不存在了,这就是官本位的社会;股市中,投资者明明是股东,即便持有一股也是股东,可是中国将股东称呼为股民,民的意思或许是需要受到大股东(属于官的范畴吧)管制的,不知道这样理解对不对。总之,中国任何一个角落都充斥管制的情节,因为这是一个官本位的社会,没了管制,官何去?

这就是一个等级制度根深蒂固的社会。

愚蠢的是,经济学家们本来不算官,最多算官员的门房或账房先生,也强调管制,他们不知道,门房也是受官管制的;可他们还想管别人,只能拿那些要饭的出气了。

外汇管制的后果在不断续写一个国家坠落的神话,现在的新成员是委内瑞拉。

截至2014年8月,委内瑞拉的通胀率已高达63%。其实按照最新黑市价格,真实的通胀率已经飙升至183%。预计委内瑞拉的通胀未来达到三位数或四位数是确定的。

委内瑞拉汇率官方牌价锁定为1美元兑6.3玻利瓦尔。然而,这可能只是假象。据《金融时报》报道,外汇黑市的美元对玻利瓦尔汇率过去3个月已翻了一番,从9月份的1美元兑90玻利瓦尔涨至现在的1美元兑180玻利瓦尔,官方汇率已经失去了意义,和南京国民政府时期维持法币兑美元为20:1一样,实际的汇率已经完全不是这么一回事。

在自由兑换的情况下,对本国汇率影响最大的是央行,当黑市汇率形成以后,任何人和央行都难以影响黑市汇率,因为这种黑市汇率遍布银行门口、茶楼、小巷甚至居民家中,央行对汇率是束手无策的。

委内瑞拉原油日产250万桶,其中有80万桶用于国内消费。此外,它每日还向古巴免费提供10万桶原油,并向中国提供25万至45万桶原油、用于抵偿500亿美元贷款,现在又借200亿美元,应该每日增供原油10-18万桶,最后委内瑞拉每日只剩下120万至130万桶原油能够提供收入。以每桶50美元的价格计算,130万桶的日产量每年只能产生237亿美元的收入。可是,委内瑞拉在2012年光是进口各种商品便花了550亿美元。即使在大大削减了进口量之后,2014年的进口总额猛降至360亿美元左右,仍然超过了石油产生的收入。对于一个拥有2900万人口的国家,物资短缺也成了理所当然的情景。

委内瑞拉一样实行价格管制,为应对国内惊人的高通胀,2013年11月,委内瑞拉政府强制要求商店降价,违者坐牢。

物资短缺,通胀就会飙涨,物价管制并没有解决丝毫的问题,通胀与汇率互相推动,这是蝴蝶煽动的两只翅膀。

或许,委内瑞拉可以用官方汇率维持表面的繁荣,用1美元兑6.3玻利瓦尔来计算国民经济数据,不会很难看,即便如此,委内瑞拉今年的经济增长也仅仅1%左右,实际属于自娱自乐。这改变不了本质,如果用美元兑玻利瓦尔1:180计算哪?就是说是在飞速地倒退。这种倒退体现在居民的购买力倒退上。因为官方的数字是按1:6.3计算玻利瓦尔的购买力,这是面子,但居民手中的玻利瓦尔真实的购买力是1:180,这是里子。所有相信外汇管制的国家都在玩这种数字游戏,那些GDP和经济增长率与居民的实际购买能力毫不相干。

如果低油价继续维持,这个国家必须破产,所有的外债和内债都将违约,最终的结局很可能是赖掉。按赖账次数计算,委内瑞拉是全世界处于第一位的国家,与她并列的是厄瓜多尔(都是十次)。

委内瑞拉已经彻底陷入了原油价格的囚徒困境。为了挽回经济发展的根本动力,2014年8月马杜罗要求委国家石油公司PDVSA负责人兼石油部长拉米雷兹提高产量。委内瑞拉政府提出,未来6年要把原油产量从现在的250万桶/日,提高到2019年的600万桶/日以上,这个数量是现在沙特产量的三分之二,这对国际油价将产生长期的压力,不知道沙特和俄罗斯怎么想。

委内瑞拉依旧将经济发展寄托在原油上,或许这是他们的优势,更是劣势所在。

如果一个国家,勇于用体制革新、管理创新、科技进步支撑币值,那么这样的货币就会自由兑换的;如果一个国家只想维持表面的数字繁荣,而无法改革自己的社会体制和经济体制决定的经济效率,就会使用外汇管制。

外汇管制意味着这个国家选择僵化和落后的经济机制,是通向贫困之路。如果中国开始更严格的外汇管制,意味着什么?意味着人民币开始进入万劫不复的境地,意味着中国打开了通向贫困的大门。

但中国很可能走向这条路,因为等级、管制的思维根深蒂固。通过体制改革、管理效率的提升来支撑币值,是件辛苦的事情,与既得利益阶层的利益不符。

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文章作者:如松

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